資産運用を身近に感じる。
画像は著作権で保護されている場合があります。
画像は著作権で保護されている場合があります。
画像は著作権で保護されている場合があります。
画像は著作権で保護されている場合があります。
画像は著作権で保護されている場合があります。
LuckBank(ラックバンク)〜お金の専門コンシェルジュ〜の特徴
自分に最適な資産運用プランを提案してくれるお店です。
資産運用の基礎を個別に丁寧に教えてもらえます。
お金についての新たな知識を身近に感じることができました。
今日は保険や投資、年金など多肢にわたってお話を聞かせて頂きました。どんな質問をしても、わかり易い例も交えながら、質問の意図を汲み取って、的確に答えていただけます。私自身、投資\u003dリスクと言うような思考回路の人間ですが、もう少し柔軟に考えてみても良いんだなと思えました。私の考え方の死角になっていたところを、こんな風になっていますよ、、、と合せ鏡で見せてもらった感じです。礼儀正しいけれど、堅苦しくなく、リラックスして色々と気になっているところをお話させて頂き、時間があっという間に過ぎました。また宜しくお願い致します。本当にありがとうございました。
私は金融系Youtuberの動画を数多く見ており、金融リテラシーは高い方だと自負しておりました。知人の勧めもあり、ひょんなことから辻さんにお話させていただくことになりましたが、自称金融リテラシーが高い私にとって有益な情報が聞けるのか？と危惧しておりましたが、結果は大満足でした。辻さんは、家族構成•保有資産•世帯収入そして支出等から分析を行い、投資を含めた我が家にとっての全体最適を図る解決策を提案してくれます。支出を減らすことは何かを我慢しないといけないと思っていましたが、辻さんの提案は生活レベルを変えることなく支出を減らす案で、提案の根拠もわかりやすく噛み砕いて説明してくれるので納得がいく内容ばかりでした。その結果の一例として、保険代ではなんと1/3程度までに節約することができました!!Youtubeだけでは一般的な話ばかりでその情報が我が家にマッチしているかは分かりませんもんね。診断結果、我が家は無駄なお金を払い続けていたことが分かりましたが、一度見直しをすると効果は継続しますのでもっと早く相談していればと悔やまれます。辻さん!!今後も宜しくお願いします。
もう29歳ですが、今までは毎月の収支がマイナスにならなければ大丈夫だと思いながら、お金に対して真剣に考えてきませんでした。お金に対する知識もないまま生きてきて、今さら人に聞くに聞けないことが増えてきました。ネットで得られる情報は、・頭に入りづらい・知らない単語が多くて理解できない・実体験が伴っていない・具体的にどんな選択肢があるかがわからないといった具合で結局調べてみても身に付かないことばかりでした。今回は、①毎月の収支見直し②資産運用の始め方と具体的に何をするかを辻さんにアドバイスしてもらいました。ちなみに相談したキッカケは友人が辻さんにアドバイスを貰ったことが、実際に毎月の収支に金額として良い方向に変化があったことを聞いたからでした。①毎月の収支については、プライベートな情報なので、辻さんに相談してみる直前までは数字を明かすことに気が引けていましたが、まず辻さんは必要以上に情報を求めてこないことと、自身の支出例などを見せてくれるので、自分でも不思議なくらいに抵抗なく支出状況を明かしていて、その上でアドバイスを貰いました。契約している保険の評価や、要望に見合った保険商品を探してくれたり、その他にも多くの固定費を削減する方法など、当たり前に必要で当たり前にその金額なんだと思っていたことが、見直してもらっただけで毎月1万円以上の支出を抑えることが出来ました。支出を抑えたからと言って何かを我慢したわけでもなく、非常に価値のあるアドバイスを貰いました。②の資産運用についてはなんの知識もないこともあって、話になるか不安でしたが、そんなことも織り込み済みといった感じで、わかりやすく噛み砕いた説明してくれました。お金の用語についても、こちらが聞かなくても教えてくれるので、理解につまづくことなく最後までお金の面白さを感じながら一気に話を聞かせて貰いました。こちらの質問に対しても知りたい事が即答で的確に返って来るし、PCで金融庁が公開しているデータもすぐに提示してくれるので信頼性としては疑いようのないレベルです。さすがにフリーランスでこのような仕事をしているだけあって、話の進め方のスマートさや、知識や選択肢の豊富さはプロだなと感じました。アドバイスを貰ってから浮いたお金で、早速私は高額で手が出せなかったヒゲの永久脱毛にトライしています。笑。
自分にとって最適なプランを提案してくれたと思う。また、一度きりではなくアフターフォローもしっかりしている。保険商品を勧められたり投資の勧誘がある訳ではなく、むしろ、そういったものの良し悪しを見極める方法を教えてくれた。そのおかげで、生命保険や不動産投資の営業を受けたときも、ゴリ押しの営業に動じることなく、冷静に判断することができた。ほんの少し知識があるだけでこうも違うのかと思った。資産運用以外のことでも親身になって相談に乗ってもらえるし、周りの友人にもぜひ紹介したいと思う。
数回に渡り資産運用の考え方や基礎を個別で教えて頂き資産運用の必要性を感じて新たな一歩を踏み出すことができました。今の自分に合った資産運用の仕方をアドバイスいただき、もっと早くに資産運用の考え方ができていればと感じています。出来る限り若い時に資産運用の考え方について知ることは、今後の人生プランに役立つものだと思います。辻さんありがとうございました！
この度は大変お世話になりありがとうございました！投資、資産運用に興味はあったものの、リスクがあり難しいという固定観念があり、今まできちんと学ぶ機会がありませんでした。基本的なお金の流れから王道の株式、不動産、債権について数回に渡り、丁寧に分かりやすく説明して頂き、今後の勉強方法なども教えて頂き大変感謝しております。おかげで安心して資産運用に取り組むことが出来ました！特に若い人にはものすごく大切な事なので是非とも知って頂きたいです。今後とも宜しくお願いします。
普段知ること・考えたことのなかったお金の話資産運用の方法を聞け、今まで抱いていた投資＝胡散臭い・騙されそうというイメージがあり、近寄り難いものだと思っていましたが一つ一つ丁寧に説明して頂き、身近に感じることが出来ました。今回、保険料の見直しを行い支出改善が図れました。これから貯蓄を増やし積立投資を始めたいと思います。今後とも宜しくお願いします‼︎
その人にあった資産運用の仕方をゼロから丁寧に教えてくれました。未来を考える良いきっかけを提供してくれました。資産運用や投資と聞いて、自分にはあまり関係のない世界かと決めつけていましたが、決してそうではなく、かしこい人は必ずやっている、損しない為に何から始めるべきか、考えを変えてくれました。投資＝リスクと捉えがちだったのですが、自分のため、家族のために正しく始めるべきことだと学ばせていただきました。少しでも現状のままでいいのかと不安がある方は気軽に相談してみましょう！
お金とは何か？投資とは何か？と言う事を言葉の定義から紐解きわかりやすく教えてもらえた。投資に対しては何となくギャンブル的なイメージがあったが、しっかりと理にかなったものである事がわかった。また健康保険の基礎知識等も教えてもらえ、今入っている医療保険や生命保険の妥当性を考え直すいい機会となり、家計改善に即効性のある知識も得られた。今後も色々相談したいと思いますので、よろしくお願いします！
| 名前 |
LuckBank(ラックバンク)〜お金の専門コンシェルジュ〜 |
|---|---|
| ジャンル |
|
| 電話番号 |
070-5343-2490 |
| HP | |
| 評価 |
4.9 |
| 住所 |
〒675-0034 兵庫県加古川市加古川町稲屋７９０−１ コワーキングスペースSOLOTASU内 |
周辺のオススメ
お聞きしたかったことに対してしっかり回答いただけてよかったです。基本的な考え方をしっかり教えていただけたので、金融リテラシーが増したのかなと思います。